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二十一点智能化方向打开产业边界安防行业拐点

2020-12-01 05:34

  根据前瞻产业研究院发布的《中国安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,截至2017年年底,中国安防企业约为2.1万家,行业总收入达到6016亿元左右,年均增长14.4%。2018年我国安防行业总收入将达到6678亿元左右,并预测在2020年我国安防行业总收入将突破8000亿元,达到了8212亿元左右。按业务构成划分,2017年,安防产品总收入约为1800亿元,占比30%;安防工程总收入为3730亿元,占比62%;报警运营服务及其他约为480亿元,占比8%。

  从地域分布上看,我国安防行业集聚在经济比较发达的“珠三角”、“长三角”和“环渤海”三大地区,占据了我国安防产业约2/3以上的份额。其中,“珠三角”地区聚集着电子安防产品生产企业,成为中国规模最大、增速最快、产品数量和种类最多的安防高新产品加工密集地区,仅深圳的企业数量就占据全国安防企业总数的65%;“长三角”地区以上海、浙江、江苏为中心,聚集着高新技术企业和外资企业,汇聚了海康、大华、宇视等行业巨头。

  安防是随着现代社会安全需求应运而生的产业,是社会公共安全体系的重要组成部分,只要社会还有犯罪和不安定因素存在,安防行业就会存在并发展。安防统属于电子行业的范畴,是对现代计算机技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术和软件技术的综合利用。。我国安防行业主要由以下五类企业组成:一是以生产和供应安防产品为主的产品供应商;二是以设计、安装、服务为主的工程商;三是以经销、代理为主的销售商;四是以运营服务为主的运营商;五是负责缔结软硬件产品、运营服务于一体的系统集成商。其中,安防产品供应商生产和供应的安防产品又大致可以分为视频监控、门禁和防盗报警三大类。整个产业中涉及视频监控领域的产品供应、工程建设和运营服务占据了行业总值的一半,因此可以说视频监控领域是安防行业的晴雨表和风向标。

  上游算法环节主要包括图像处理、编码压缩和内容识别三大方面。图像处理环节主要是对视频监控前端的图像传感器所采集到的原始图像信号进行后期处理,使图像得以复原和增强。除了基础的普通降噪、白平衡校正、CFA插值、色彩还原等技术外,新的功能如3D降噪、宽动态处理、透雾处理、低照度处理、图像拼接等不断涌现。图像处理技术的创新一方面带来了视频监控图像质量的持续提升,另一方面补足了CMOS相对于CCD在图像质量上的劣势,直接推动了CMOS对CCD的大范围替代,有效降低了安防监控前端设备的成本。

  中游主要为安防软硬件产品提供商,占据安防行业最重要的地位。其中以海康威视、大华股份、宇视、科达、东方网力等一直以产品和解决方案为核心 的安防厂商,依托着技术、资源和规模优势占据场景应用端口。虽然中游的 技术壁垒低于上游,但受益于国内的刚性需求,使得国内安防产品提供商取 得了较高的利润,也获得了长足发展。根据2018年A&S排名,国内的海康威视目前已经在全球十大安防品牌中排名第一,大华股份排名第三。随着中游企业规模的不断扩大,大部分龙头厂商逐步涉足下游的系统集成、工程建设、渠道销售和运营服务,形成具有全产业链和尾部产业链优势的安防厂商。

  下游主要为具有地方资源且技术壁垒较低的安防工程建设商、系统集成商、渠道销售商、和运营服务商。由于视频监控系统需要进行线路架设、设备配套、安装调试、后续专业运维等专业集成性工作,需要通过系统集成商来统 一完成上述工作,因此,终端用户通常通过集成商统一向设备制造商采购设备、或在少数设备标段独立招标的项目中直接向制造商采购设备。随着行业 集中度的不断加强,中游拥有技术、资源、规模优势的安防厂商不断抢占下 游市场。目前,安防产业链中下游正趋于融合趋势。

  AI技术的落地将从两方面拓展安防产业的需求空间:第一,智能安防系统的价格远高于传统安防,更新换代将带来千亿级别的市场空间;第二,AI技术提升了视频信息的利用效率,拓展了视频监控的应用场景。在上游软硬件国产化程度不断提高的背景下,传统监控系统的价格不断下降至3600元左右,但AI监控的价格在20000元左右, 以2300万路现存公安监控系统计算,若有20%的监控系统实现AI升级,可以带来920亿元的市场空间。

  过去,安防行业的技术变革围绕着“看得远、看得清”发展,监控信息的数量和质量不断提高,但大量的数据未能实现有效利用。智能监控的技术变革围绕“看得懂”,实现了对图像和视频的价值挖掘。AI 使得图像和视频的价值大幅提高,改变了安防监控的社会意义,大大拓展安防监控的应用场景。摄像头不再仅仅是实现安防的手段,更是物联网时代获取图像和视频的最重要信息入口,将成为信息化社会的战略性基础设施。这也是华为阿里等互联网企业布局安防的原因。

  早期的安防监控产品由海外品牌垄断,中国本土企业主要担任代理商的角色。在数字监控阶段,中国本土企业从后端切入了视频监控产品市场,并在2010年以后打造了覆盖前中后端的完整产品矩阵。相比于海外品牌,中国本土企业在成本、销售和服务方面具备全方位的优势,实现了安防产品的国产替代。在国产替代的逻辑下,中国本土安防厂商快速挤占海外企业市场份额,实现了快速成长,主要安防企业的2012年-2018年营业收入复合增速达到了25%以上。

  根据A&S的数据,全球安防50强企业中,中国大陆企业营收占比从2010年的7%提升到了2018年的52%,中国安防市场的国产化率已经超过80%,国产替代空间趋于见顶。随着国产化率的不断提高,海外品牌市场份额的缩减,我国安防行业的竞争越发激烈,营收增速快速放缓。截至2020年4月16日,我国安防监控前十大厂商中的七家发布了2019年度报告,这七家厂商的安防监控业务收入之和的增长率从2014年的48.7%快速降低至2019年的9.6%。

  传统视频监控市场趋于饱和,AI的落地尚未推广开来,2019年安防企业的营收增长出现大幅下滑。七家公布了年度报告/业绩快报的中国安防10强厂商的总和营收增长率从2018年21.5%下降到了 2019 年的9.6%。在行业快速成长期,大部分本土安防厂商通过挤占海外品牌经历了快速成长,2018年,除汉邦高科和中威电子外,中国主要安防厂商都保持了两位数的营收增长率。

  随着行业增长放缓,龙头企业开始凭借规模优势挤占中小厂商的市场份额,各厂商的经营业绩明显分化,龙头效应凸显。2019年仅海康威视和大华股份的营收增长率超过10%,大部分安防厂商出现负增长。

  安防产品的龙头企业凭借较强的技术研发优势和产品整合能力,构筑了研发、品牌溢价、成本、销售等全方位的优势和壁垒,具体体现在:

  研发优势:根据2018年年报的数据,海康和大华的研发支出分别为44.8亿元和22.8亿元,而第二梯队企业的研发费用一般仅在亿元量级。巨大的研发优势使得海康和大华可以在短期内覆盖新的细分领域,抢占其他领域安防厂商的市场份额。

  品牌溢价:安防行业非标程度高,存在品牌溢价的空间;客户主要是政府机构和大型企业,具有支付品牌溢价的意愿。根据国盛证券的数据,海康威视的产品定价比国内其他安防厂商高10%~15%。

  成本优势:龙头企业面对上游厂商的采购价格相比于中小厂商更低,研发支出等固定成本也由更多的产品来分担,规模效应降低了产品成本。成本优势叠加品牌溢价,龙头企业的毛利率明显高于其他厂商。

  销售优势:海康和大华的销售网络在广度上覆盖全国,在深度上下沉到地级市,并且建立了覆盖地级市以下区域的代理商网络。为抢占区域性安防厂商的市场份额提供了基础。

  传统视频监控市场趋于饱和的背景下,不仅中小厂商的市场空间受到挤压,除海康大华外的第二梯队企业也将承受巨大经营压力。

  但是AI技术的应用为安防产业龙头构筑了更高的壁垒,为了顺应AI时代的安防趋势,海康和大华均加大了研发投入。根据2018年年报的数据,海康和大华的研发人员总数分别为1.6万和8千,而第二梯队企业的研发人员总数一般在几百的量级;海康和大华的研发费用分别为44.8亿元和22.8亿元,而第二梯队企业的研发费用一般仅在亿元量级。同时海康和大华均成立了高规格的AI研究院,与ADI、TI等全球顶尖企业建立联合实验室,打造自己的安防AI核心竞争力。未来随着AI技术在安防领域的渗透率不断提升,龙头企业的技术优势将进一步扩大。

  传统安防龙头企业如海康威视和大华股份已经积极布局进行AI时代的转型,涉足芯片、云平台、算法等业务,提供完整的解决方案。展望未来,他们相对行业内其他公司的领先优势将进一步加深,有望占据AI安防时代的先机,高度融合产业链上下游,不断扩大自己的业务规模和市占率。

  在开放产业生态圈建设上,以海康威视为代表的传统安防厂商已率先跨出了一步。2018年3月30日,海康威视在“智涌钱塘”2018 AI Cloud生态国际峰会上,宣布全面开放AI Cloud架构,以“开放、平等、创新、共赢”为理念,面向合作伙伴提供基础设施开放、数据资源开放、平台服务开放、应用接口开放四层开放能力,并在各行业推广落地基于AI Cloud架构的行业解决方案,培育和发展在细分行业、细分领域的专业合作伙伴,打造行业生态合作体系。除海康外,大华、华为、宇视、苏州科达等安防行业领军企业也基于自身优势构建了合作共赢、持续发展的安防生态圈。

  安防是AI行业落地较快的行业,必然成为新兴AI公司的重点领域。对华为阿里这样的巨头,智能安防是物联网时代最重要的视频信息入口,也将成为其核心战略的重要支撑。而传统安防企业则开始着手研究算法,积极布局AI领域,战略定位从传统安防解决方案提供商迈向以视频为核心的物联网解决方案提供商。

  随着安防产品功能更丰富、应用场景更多元,标准化的安防产品已经不能满足下游碎片化的需求,一体化解决方案已经成为了行业趋势,是三类企业共同推进的方向。